Ở một thế giới khác với thế giới loài người, thế giới của những con quỷ Succubus. ở đây cũng có những trường học dành cho những con quỷ này. Khi đã đủ 18 tuổi, nghĩa là đã đủ tuổi trưởng thành, những tiểu quỷ Succubus này sẽ tốt nghiệp, bắt đầu đi tới thế giới loài người để hành nghề. Phim xoay quanh cô nàng tiểu quỷ Succubus tên là Xu Yeye. Xu Yeye năm nay tròn 18 tuổi, nên cô đã đủ trưởng thành để có thể đi tìm những người đàn ông và dụ dỗ họ. Ai cũng có lần đầu và tiểu quỷ Xu Yeye cũng thế. Cô rất bỡ ngỡ không biết phải làm gì với người đàn ông mà cô vừa dụ dỗ này, bao nhiêu kiến thức học ở trên trường đã bị cô quên sạch. Rất may cho cô, người đàn ông cô dụ dỗ có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm, anh ta bắt đầu hướng dẫn cô tiểu quỷ Succubus ngây thơ này.